image
energas.ru

Спрос на евробонды «ФосАгро» значительно превысил объем размещения

18 января 2018

«ФосАгро» разместила евробонды на сумму 500 миллионов долларов. Привлеченные средства нужны компании на рефинансирование бондов с погашением в феврале 2018-го года. Срок погашения нового выпуска наступает в апреле 2023-го года. Доходность составит 4,125%. Хотя первоначально ставку планировали установить в размере 4,375%.

Встречи с инвесторами «ФосАгро» проводила 12-16 января в Москве, Нью-Йорке и Лондоне. По книге приема заявок спрос значительно превысил предложение. Инвесторы подали заявки на 1,9 миллиарда долларов. Организаторами размещения выступают: BofAML, Citi, J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», «ВТБ Капитал», Raiffeisen Bank, Renaissance Capital, SG CIB, UBS и UniCredit.




← Назад