image
energas.ru

Газовая промышленность Спецвыпуск № 4 2017

Мировой энергетический рынок. Новые векторы и перспективы развития

01.12.2017 11:00 Конкурентоспособность российского газа на мировых рынках
В статье проанализирована динамика потребления энергоресурсов на мировом рынке, сделан прогноз роста спроса на природный газ. К числу конкурентных преимуществ газа отнесены энергоэффективность, экологическая чистота и стабильность поставок. Рассмотрены перспективы снижения рыночной доли нефти и угля. Представлены данные для трех крупнейших региональных рынков – Северной Америки, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Особое внимание в статье уделяется новым и существующим проектам «Газпрома» в каждом из регионов присутствия – магистральным экспортным газопроводам «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» на рынке Европы, а также газопроводу «Сила Сибири» на востоке России. Деятельность американских поставщиков сжиженного природного газа проанализирована на основе перспектив мирового спроса на этот энергоресурс. В качестве «диверсификационных» проектов «Газпрома» рассмотрены новые мощности завода сжиженного природного газа на Сахалине и завод «Балтийский СПГ» в Ленинградской области.
Ключевые слова: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ГАЗОПРОВОД, ЭКСПОРТ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Открыть PDF


Рост численности населения планеты, продолжающаяся урбанизация, а также постепенное повышение уровня жизни стимулируют мировое потребление энергоресурсов. Природный газ – единственный ископаемый источник энергии, доля которого в мировом топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) будет расти в долгосрочной перспективе и, как ожидается, к 2035 г. приблизится к 24  % (рис. 1). По приросту потребления с природным газом смогут сравниться только возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Рост доли газа и ВИЭ в мировом ТЭБ будет происходить за счет снижения доли нефти и угля, однако в абсолютных показателях потребление всех видов топлива будет расти [1].

1_1_4.png

В настоящее время глобальный мировой рынок природного газа фрагментирован на три крупнейших региональных рынка – Северной Америки, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Европейский рынок природного газа (рис. 2) характеризуется высокой зависимостью от импорта (прежде всего из России), доминированием трубопроводного транспорта и смешанной системой ценообразования (долгосрочные контракты с нефтяной ценовой привязкой и биржевая торговля). Снижение уровня внутренней добычи газа в Европе – тенденция, которая наблюдается на протяжении последних 15 лет и сохранится в долгосрочной перспективе. Падение внутренней добычи происходит на фоне постепенного восстановления спроса на газ после негативной динамики 2010–2014 гг.

1_1.png

В 2016 г. «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 179,3 млрд м3. В 2017 г. компания установила абсолютный рекорд по экспорту, поставив более 190 млрд м3, что на 6  % превышает результат прошлого года.

Новые трубопроводные проекты по доставке российского газа на европейский рынок, а именно «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», призваны обеспечить растущий экспорт газа из России в Европу, оптимизировать затраты на транспортировку и снизить воздействие на окружающую среду за счет изменения маршрутов поставки. В рамках стратегии по диверсификации поставок и выходу на новые рынки, на которые пока не поступает российский трубопроводный газ, ПАО «Газпром» работает над созданием завода «Балтийский СПГ». Российский газ на европейском рынке способен конкурировать не только с поставками сжиженного природного газа (СПГ) из других стран, но и с любыми новыми трубопроводными проектами по экспорту газа в Европу (рис. 3).

1_1_1.png

Рынок стран АТР в целом в настоящее время характеризуется высокой зависимостью от импорта, доминированием СПГ в импорте газа и долгосрочными контрактами с нефтяной привязкой в качестве основного принципа ценообразования. В настоящее время в АТР наблюдается тенденция к росту потребления и импорта газа со стороны Китая, Индии и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая сохранится в долгосрочной перспективе (рис. 4).

1_1_2.png

Китай – основной двигатель экономического роста в регионе – будет наращивать импорт природного газа ввиду опережающего роста потребления по сравнению с внутренней добычей [2]. Ключевым источником дополнительного импорта газа в Китай станут поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири», которые начнутся 20 декабря 2019 г. В дополнение к ним ПАО «Газпром» ведет переговоры с китайскими партнерами по новым трубопроводным проектам, включая поставки газа с Дальнего Востока (рис. 5).

1_1_3.png

В целях диверсификации экспортного портфеля ПАО «Газпром» ведется подготовка документации для третьей технологической линии по производству СПГ в рамках проекта «Сахалин-2», а также планирует строительство малотоннажного завода во Владивостоке.

Рынок Северной Америки в настоящее время характеризуется самообеспеченностью (объемы торговли газом с другими регионами незначительны), доминированием трубопроводного транспорта и биржевой торговлей в качестве основного принципа ценообразования.

1_1_5.png

Выход американского СПГ на мировые рынки, начавшийся в феврале 2016 г., сопровождается попыткой распространения котировок на главной торговой площадке США Henry Hub в качестве ценового ориентира (бенчмарка) для межрегиональной торговли СПГ. Но предполагаемый экспорт крупных объемов американского СПГ с привязкой к Henry Hub в долгосрочной перспективе ограничивается не только мировой конъюнктурой цен на газ, но и неопределенностью с ресурсной базой сланцевых углеводородов (рис. 6).

С учетом особенностей структуры контрактов на приобретение американского СПГ можно ожидать, что основные экспортные объемы из Северной Америки в долгосрочной перспективе будут направляться в страны Латинской Америки и АТР [3]. Именно в эти два региона в период с марта 2016 г. по август 2017 г. было поставлено в совокупности более 70  % объема СПГ из США, при этом в страны Европы (включая Турцию) за указанные 18 мес. было реализовано суммарно менее 2 млрд м3.

Занимая первое место в мире по доказанным запасам газа, обладая развитой транспортной инфраструктурой, многолетним опытом и репутацией надежного поставщика, ПАО «Газпром» открыто для взаимовыгодного сотрудничества со старыми и новыми партнерами, а также готово внести свой вклад в формирование глобального мирового рынка природного газа, создание которого без участия России не представляется возможным. 



← Назад к списку